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        美方轮番制裁,华为的备胎可独当一面了吗

        2020-03-13 21:32 | 作者: 梁睿瑶,李薇

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        被美国列入实体清单已近10个月,在美国持续的制裁中,华为供应链已逐渐成功转移至国内,同时促成国内中小供应商的一次发展机遇。但华为移动服务HMS谈替代GMS仍为时尚早。不过,面对美国禁令,越早走出这一步越有筹码。

        文|《中国365bet体育在线网址家》记者 梁睿瑶

        编辑|李薇

        头图摄影 | 曾靖

        眼看4月1日华为的临时许可证要到期,3月10日,美国政府再次将临时许可证延期至5月15日。这是自2019年5月16日美国将华为纳入实体清单之后的第4次延期,引发的波澜已不复从前,截至发稿前,华为官方未做回应。

        事实上,华为及其供应链厂商此时更关注的,是美国新一轮的制裁,这次的制裁的目标集中在芯片制造供应链。

        2月18日,路透社报道称,美国商务部正在起草新的“外国直接产品规则”,这项规则将限制跨国365bet网站怎么样将美国专有技术用于军队或国家安全产品,迫使使用美国芯片制造设备的365bet网站怎么样,在发货前需得到美国许可。

        美国对华为的围堵细化到了制造端,这一步早有铺垫。

        2019年12月23日,路透社报道称,美国会将适用于华为的“美国技术最低含量标准”从25%比重调降至10%。这个标准来自美国《出口管理条例》(EAR),这项规定中管制的对象也包括非美国的制造商,比如产品中使用了美国元件、技术,产品通过美国技术或者软件直接制造。不过,原定于3月11日举行的进一步制裁华为的美国高层会议,因为新冠肺炎疫情而推迟。

        “‘美国技术最低含量标准’从25%比重调降至10%”这一变动,将直接影响台积电对华为的供货。

        台积电即将于4月量产的5nm工艺,主要客户是苹果和华为,苹果A14芯片、华为麒麟1020芯片,将分别搭载在苹果秋季新一代iPhone和华为Mate 40系列上。华为与台积电的订单中,已经发布的华为麒麟985、麒麟990芯片采用的是7nm工艺,与苹果A13一致。

        “华为是台积电的主要客户,背后拥有广大的市场和可观的出货量,在生产线上,具体的技术含量数字由台积电自行核算并申报,它也不想丢订单。”一名资深通信观察人士告诉《中国365bet体育在线网址家》。

        目前,受影响最大的是14nm芯片,不过中芯国际可以替代台积电;7nm芯片中的美国技术超过了10%,但是没有超过25%;5nm生产中使用的美国技术是低于10%的,不受规则变动的影响。

        看似新一代芯片生产无忧,但华为供应链的B计划没有停止。

        上述通信观察人士透露,华为已经开始转移部分7nm及以上的芯片生产给大陆厂商。1月,就有台湾媒体有报道称,华为海思14nm工艺产品此前在台积电南京厂生产,目前已经改为下单中芯国际。

        《中国365bet体育在线网址家》亦从华为合作的芯片厂商得知,当前中芯国际的产能已满。而在过去的一年中,国内的中小芯片365bet体育在线网址也因为华为的供应链B计划,纷纷得到了华为抛来的橄榄枝。

        供应链嗅机

        芯片供应商郑喆从2019年下半年开始与华为合作,为了达到合作需求,他花了半年时间重建团队,“几乎把整个365bet网站怎么样再造了一次。”

        郑喆认为,在他从事的领域,实体清单对于华为的影响非常有限,因为国产替代足够多,而且海外还有美国之外的供应商,加上海思,华为基本上核心用量最大的产品都能做。

        为了稳定供应链,华为逐步转移产能,原本由美国365bet体育在线网址接手的订单,也分散给了郑喆在内的多家国内供应商。华为在美国的通讯芯片供应商有赛灵思、科沃、思佳讯等,Bloomberg数据显示,在实体清单出台之前,华为的订单为这些365bet网站怎么样的业绩贡献率都在10%左右。

        郑喆告诉《中国365bet体育在线网址家》,在过去,国内的中小芯片365bet网站怎么样并没有太多与大型365bet体育在线网址合作的机会,在芯片代工方面,基本是台积电、三星等厂商的天下,国内只有中芯国际可以顶上;芯片设计方面,中国365bet体育在线网址数量不少,但是大多细分在很小的领域,研发实力不算顶尖。

        为了保证芯片供应链稳定,包括华为在内的大型365bet体育在线网址很少选择中小365bet体育在线网址合作,但现在,由于形势所迫,国内芯片厂商的机会来了。

        “他们(华为)自有一套标准来衡量。”郑喆与华为合作之后,交流日渐紧密,华为用不变的产品标准要求新的合作伙伴,标准落实到各种细节,包括品控管理线上的团队人数。

        郑喆举例,芯片设计流程中,有一个变更环节,华为对此要求有一个严格的变更管理流程,任何小变动,都要通知到所有的客户。比如在上游365bet体育在线网址的封装环节中,需要更换一种胶水,上游365bet体育在线网址必须通知到供应商,同时,供应商也要第一时间通知华为,并且要考虑这种新的胶水会对华为产品产生怎样的影响。

        一旦建立合作,华为与客户保持着非常紧密的沟通,因为供应链上一旦出了差错,损失可达到每分钟几万美金。华为要求,若是流程出故障,整个供应链都要承担这个损失。

        郑喆认为,国内365bet体育在线网址和国际供应商之间的差距在缩小,“毕竟,差距太大的供应商,华为也不会用。”

        “单独拎一个产品来比,大家彼此相差不大,但是换一种环境,比如在高温环境下连续工作,我们的差别就体现出来了。”郑喆告诉《中国365bet体育在线网址家》,过去的订单中,他们比较得心应手,难以发现问题。问题都是在不断地使用和迭代中发现并解决的。

        使用越多,迭代越多,产品就越强。

        国内芯片365bet体育在线网址一直在试图突围,尤其是在关键的半导体材料上,比如硅片、光刻胶、靶材、掩膜版、CMP抛光材料等。中信证券数据显示,全球范围内,中国半导体材料的销售额占比逐年提升,2018年大陆地区销售额84.4亿美元,占全球市场的16.25%。

        2018年,中国芯片设计、制造、封装测试的销售额总计达到6531.4亿元,同比增长20.7%,近5年复合增速21.1%。

        华为的供应链转移,被郑喆视为中小供应商的机遇。

        “与华为合作的成本高,但是华为给的价格有一定吸引力,不算最高,但也不会拼命压价。”春节复工之后,郑喆明显感觉到招人更难了,因为365bet官网地址内大举招聘的365bet体育在线网址越来越多了。

        B计划在路上

        “我们已经做好了美国永远不撤销实体清单的心理准备。”任正非在2019年底接受媒体采访时说道。

        彼时,华为已经推出了应对谷歌安卓系统受限的鸿蒙系统,任正非表示,鸿蒙操作系统本身是用于物联网的,如果华为得不到供应和保障,会不会将鸿蒙转为手机操作系统或者开放?“现在还不确定有没有这个能力。”

        2020年2月,虽然世界移动通讯大会(MWC)因为新冠肺炎疫情取消,华为依然在西班牙举办了发布会,推出新品折叠屏手机Mate Xs,这场发布会的重点不在于手机,而是华为更新的华为移动服务(HMS,Huawei Mobile Services)Core 4.0。

        受实体清单影响,谷歌GMS服务无法在华为手机上更新,而GMS服务包含了谷歌一系列App,比如Google Play、Google Map、Gmail和Youtube等,这导致华为的海外市场销量遭遇滑坡。

        没有GMS,华为必须尽快推出替代品来挽救海外市场。

        2019年华为开发者大会上亮相的HMS迅速上位,HMS是华为云服务的合集,包含华为账号、应用内支付、华为推送服务、华为云盘服务、华为广告服务、消息服务、付费下载服务、快应用等服务。

        华为消费者业务CEO余承东在西班牙那场发布会上称,截至2020年1 月,HMS覆盖了全球170多个国家和地区,为6亿华为终端用户服务,月活跃用户已达4 亿,获5.5 万个APP 采用。

        目前,华为已经向全球开发者开放了HMS Core的端口,并提供10亿美金奖金鼓励开发者加入HMS生态。根据华为官方数据,HMS的全球注册开发者超过130万,超过5.5万款应用接入HMS Core。

        一名华为智能终端供应商告诉《中国365bet体育在线网址家》,GMS的生态建设非常完善,全球用户和开发商对于GMS的依赖性很高。培养一个开发者生态需要时间,HMS谈替代为时尚早,但是面对美国禁令,越早走出这一步越有筹码。

        上述智能终端供应商透露,华为在芯片领域的转向已经比较成功,国内厂商中,制造显示屏驱动、麦克风和耳机等供应商很多,容易寻找替代,手机通讯芯片的玩家少,技术门槛高,还需要更多时间。

        中信证券分析称,一台华为Mate 30 Pro 5G手机,华为海思自研的芯片占一半左右,包括WiFi、蓝牙、电源管理芯片等,其余芯片来自日韩、欧洲,射频部分有少量美国芯片。

        为了保证断供时,能够迅速替代,华为改变了射频前端部分的芯片应用,不再采用美国Skyworks/Qorvo芯片,改为3颗自研前端/PA模块(Hi6D03、Hi6D05、Hi6D22)、6颗自研LNA/RFswitch、2颗日本村田PA模块、2颗日本村田多路调制器、1颗美国高通QDM2305前端模块。

        难点又回到制造端,华为海思的代工主要为台积电和中芯国际。

        芯片代工的先进制程有三巨头,英特尔、台积电和三星,中芯国际属于后起之秀,但是差距明显。全球能够进行14nm工艺量产的365bet网站怎么样仅有5家,还在进行10nm以下先进制程研发的365bet网站怎么样,除了三巨头,只有中芯国际还在追赶。

        中芯国际能否成为华为可靠的B计划伙伴?

        此前传言,中芯国际从荷兰ASML购买了一台价值1.5亿美元的EUV光刻机(极紫外光刻机),但受美国影响,ASML一直拿不到相关许可证无法发货。3月初,中芯国际的新光刻机入厂区,但是并非传闻中的EUV光刻机,而是价格更便宜的DUV光刻机(深紫外光刻机)。

        中芯国际称,进口DUV光刻机是为了扩充产能。DUV光刻机只能进行7nm及以上的芯片制程生产,台积电即将量产的5nm芯片需要EUV光刻机。

        那意味着,华为新一代的7nm、5nm芯片还只能依靠台积电,中芯国际能够承担的主要是14nm芯片。

        中芯国际此前代工的华为芯片,多是非先进制程的骁龙系列,2015年才开始研发14nm芯片制程。上述智能终端供应商告诉《中国365bet体育在线网址家》,“(中芯国际)技术可以说是达到了,但是真正应用量产,还要看良率,中芯国际就是卡在这里。”中芯国际在2019年第三季度公布的14nm芯片良率为95%。

        中芯国际联合CEO梁孟松在线上投资人会议上表示,中芯国际14nm真正的营收和产能放量会放在2020年底。

        14nm制程的产能扩大分三个过程,2020年3月,产能扩大到4000片,7月扩大到9000片,12月争取扩大到15000片。华为完全转移14nm产能到中芯国际,还需要一段时间。

        (应受访者要求,文中郑喆为化名)

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